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我们提供全面和公正的评论:

  • 投资组合
  • 保险 Policies; Coverage Levels, Premium Payments, 和 Carrier Ratings
  • Annuities; Accumulation Benefits, Income Guarantees, 和 Estate Impact
  • 401k/403b Plans; Investment Guidance With Your “Big Picture” in Mind
  • 账户受益人(如果你去世了,谁会得到什么和什么时候得到?)

投资涉及风险,包括潜在的本金损失. 任何投资策略都不能保证在价值下跌的时期获得利润或避免损失. 过去的表现并不能保证未来的结果. 请注意,个别情况可能有所不同. 因此, 这里提供的信息只有在与个人的专业建议协调时才能被依赖.

年金是适合退休基金的长期投资,受市场波动和投资风险的影响, 包括损失本金的可能性. 年金一般包含费用和收费,其中包括, 但并不局限于, 死亡率和费用风险费用, 销售费和退换费, 行政费用, 可选福利和乘客的费用, 和年度合同费用. 年金保障, 包括与福利附加条款相关的担保,都取决于保险公司的索赔支付能力. 如果在合同结束前取款,可能会收取退保费. 所有递延所得税的提取均应缴纳当期所得税, 和, 如果是在59岁半之前, 也可能会被处以10%的联邦所得税罚款. 另外, 如果在一个合格的计划内购买, 年金不会提供进一步的延迟纳税功能. 赎回合同时,其价值可能高于或低于投资总额. 所有其他福利都可以通过额外的费用获得. 在年金合同中加入这些期权时,权衡成本和收益是很重要的.

LPL及其代表都不提供税务或法律咨询. 请咨询您的税务或法律专业人士.

为了确保您的财务状况能够在不可预测的未来生存下来,我们还提供:

  • 人寿保险*
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你有自己的企业吗? 如果有,问问我们:

  • 建立或改善退休计划*
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无论您的需求是什么,我们的服务始终包括:
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我们可以帮助您的财务生活的任何方面. 请打电话建立一个免费的,无义务的咨询.

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* (蒂姆othy J. Giacoletti

蒂姆othy Giacoletti是一名注册代表,具有以下注册资格[7,可以和亚利桑那州的客户做生意, 加州, 科罗拉多州, 密歇根, 俄勒冈州, 俄克拉何马州. 蒂姆othy Giacoletti也是一名在以下州注册的投资顾问代理:亚利桑那州, 加州.

*保罗•辛普森

保罗 Simpson是一名注册助理,拥有以下注册[7,63].

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